今日，A股市场稳步上扬 ，上证指数再创年内新高 ，距去年10月8日高点仅一步之遥，科创50午后放量上攻，一度涨逾2% ，创近5个月来新高 。下跌个股多于上涨个股 ，成交温和放大至1.91万亿元 。
盘面上，半导体、人脑工程 、燃气 、多元金融等板块涨幅居前 ，航空装备、稀有金属、免疫治疗 、培育钻石等板块跌幅居前。
数据显示 ，电子行业一枝独秀，获得逾186亿元主力资金净流入 ，计算机也获得逾97亿元净流入 ，通信获得逾73亿元净流入，非银金融 、家用电器、房地产等亦获得超20亿元净流入 ，机械设备则连续9日获得净流入。国防军工遭主力资金净流出逾37亿元 ，电力设备净流出逾15亿元，有色金属 、医药生物 、建筑材料等也净流出超亿元 。
展望后市 ，东莞证券指出 ，当前A股市场内流动性相对充裕，交投情绪仍处于高位，整体运行状态较为健康 ，短期震荡或为后续行情积蓄动能 。考虑到当前市场呈现一定程度的结构分化 ，前期热门板块已处于相对高位，板块轮动节奏或进一步加快 ，把握结构性机会将成为关键。从中长期维度审视 ，市场仍处于趋势性行情的中段阶段 。伴随国内积极因素的持续累积与发酵，股市驱动逻辑不断夯实 ，市场中枢有望稳步抬升 。
中邮证券认为 ，对于整体A股而言，从6月底开始的本轮上涨可以理解为银行红利触发和“反内卷 ”接棒的两段式结构 ，但目前银行的红利性价比消耗殆尽 ，同时“反内卷 ”需要经历政策预期到现实验证的冷静期，因此做多动力或出现真空期 ，此时更需注意进退有时和张弛有度。配置方面 ，创新药与CRO的基本面出现转变，中国医药出海逻辑仍能持续交易 。
市场热点方面，半导体板块午后放量拉升 ，板块指数一度涨超3% ，创5个多月新高，成交较昨日激增50%以上 。龙头股寒武纪—U午后强势20%涨停 ，历史首次收盘在800元以上 ，最新市值为3551亿元。上海合晶同样20cm封板，盛科通信、飞凯材料 、源杰科技等亦涨停或涨超10% 。
光刻机 、汽车芯片、元器件 、光通信等相关板块也跟随走强 ，致尚科技 、光库科技、博威合金 、海立股份等强势涨停 。
消息面上 ，今日，中美两国发布斯德哥尔摩经贸会谈联合声明 ，美方承诺继续调整对中国商品加征关税的措施 ，自8月12日起继续暂停实施24%的“对等关税”90天；中方自8月12日起继续暂停实施24%对美加征关税以及有关非关税反制措施90天。
此外，SEMI（国际半导体产业协会）近日预测 ，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的新纪录 ，同比增长7.4% 。
中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲 ，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段 。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力 ，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地 ，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。
（文章来源：证券时报·e公司）
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