两大利好引爆两大主题！
一是 ，碳酸锂期货主力合约触及涨停 ，涨幅9%，报95200元/吨 。受此影响 ，锂电池板块再现涨停潮 ，容百科技、天华新能 、中一科技 、科隆股份、孚日股份 、盛新锂能等23股涨停或涨超10% 。
二是，受相关事件刺激 ，军工股亦全线大涨。截至收盘 ，军工有20只涨停或涨幅超10%，红相股份 、中富通、中孚信息 、江龙船艇 、天和防务、晨曦航空、长城军工等涨停 。水产养殖板块也因此事件，集体拉升 。
锂电的潜力
早盘 ，锂电池概念迎来大涨。截至收盘 ，板块内共计23股涨停或涨超10% 。具体来看，容百科技 、中一科技 、天华新能实现20%涨停 ，ST合纵、科隆股份 、清水源 、宏功科技等涨超10% ，孚日股份、盛新锂能 、丰元股份 、大中矿业、中矿资源 、佛塑科技 、永太科技等涨停 。
碳酸锂期货主力合约触及涨停，涨幅9% ，报95200元/吨。
此前 ，摩根大通证券上调赣锋锂业A股评级至中性，上调天齐锂业A股评级至中性。 花旗分析师Jack Shang等人亦在报告中表示 ，更加确信在未来几年将有强劲的潜在电池需求；预测到2026年 ，电池需求将同比增长31% 。枧下窝矿的复产不太可能改变去库存格局，预计2025年11月锂库存将减少约1.5万吨 。更看好赣锋锂业 ，因其具有更高的超额收益潜力 ，公司未来Goulamina项目将提升其成本竞争力，且其电池业务表现正在改善。
在昨日举行的“第十届动力电池应用国际峰会(CBIS2025) ”上，赣锋锂业董事长李良彬表示 ，2025年全球碳酸锂需求在145万吨 ，但由于下半年需求增长，预计全年需求数据更新到155万吨 。同时 ，供应能力在170多万吨 ，有20万吨左右的过剩 。但他预测，2026年碳酸锂需求会增长30% ，需求达到190万吨 ，同时供应能力经过评估后应该是增长25万吨左右，供需基本平衡 ，碳酸锂价格有探涨空间。如果明年需求增速超过30% ，甚至达到40%，短期内供应无法平衡 ，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨 。
军工的预期
军工板块更是迎来涨停潮 。截至收盘 ，红相股份、中富通 、江龙船艇 、中孚信息、腾景科技、北方长龙 、晨曦航空 、星环科技-U、天和防务 、富士达 、达华智能等20股涨停。
华福证券认为，2026年行业强需求恢复预期明确，叠加“十五五 ”规划临近、建军百年目标推进及军贸快速发展 ，内需外需同步增长 ，细分领域如信息化 、无人系统 、AI智能化等持续活跃，板块配置价值有望进一步提升 。政策端强调高质量发展、军事治理现代化及一体化战略能力提升 ，推动先进战斗力建设与国防科技工业体系优化；需求端受益于军费增长 、装备升级及军贸扩张；资金端受基本面改善预期带动 ，被动与杠杆资金配置逻辑增强 。
当前地缘政治冲突持续升级，世界军费开支持续增长 ，航空航天板块是核心受益方向。银河证券表示 ，在军费持续较快增长的背景下，“十五五”装备采购预期积极 ，订单端牵引有望于四季度下旬启动 。同时聚焦2027年建军百年重要节点 ，新一代主战装备交付提速叠加新质战斗力需求跃升，行业高景气有望延续 。
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